CIUDAD DE MEXICO, 12 de septiembre (El Economista).- Como parte de la operación de pago y refinanciamiento de su deuda anunciada el miércoles, Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó la colocación de 7,500 millones de dólares en el mercado internacional. Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa.
Durante la emisión se logró disminuir el costo de financiamiento anunciado inicialmente ya que la demanda total del libro fue de 38,000 millones de dólares, la mayor registrada para una emisión de la empresa y representa una sobre suscripción de 5.1 veces el monto total emitido.
La operación se dividió en tres bonos de referencia a 7, 10 y 30 años con las características siguientes: 1,250 millones de dólares a 7 años, con un rendimiento de 6.50%; 3,250 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento de 6.85%, y 3,000 millones de dólares a 30 años, con un rendimiento de 7.70%.
“Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado”, aseguró la empresa.
En la operación se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, principalmente. Los agentes colocadores fueron J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch.
Por su parte, los resultados de la recompra y del intercambio de bonos que forman parte de la operación anunciada el día de ayer, se darán a conocer posteriormente una vez que se definan las condiciones finales de dichas ofertas y conforme con los requisitos legales correspondientes.
Según el documento público que circuló entre prestadores de servicios financieros, la oferta de recompra, que expira el 18 de septiembre y se liquida el 23 del mismo mes, llega un día después de que el gobierno anunciara una inyección de 5,000 millones de dólares a la petrolera para prepagar bonos, además de la emisión de nuevos bonos para refinanciar otros papeles de cercana maduración.